Maurice es un guapo francés de 18 años con un oscuro pasado. Recién aterrizado en Brooklyn sin amigos ni un sitio en el que quedarse, conocerá por casualidad a Kim y Betty, una pareja que lo "adopta" dándole una habitación y un trabajo en un conocido local underground dirigido por ellas: el Bizarre.

Maurice empieza así a formar su nueva familia. En este efímero refugio de fantasía y libertad, inicia una relación con Luka, un camarero de apariencia andrógina. Sin embargo, a Maurice le atrapa su pasado y el mundo liberador del que comienza a formar parte empieza a derrumbarse.