Alya es una niña de 14 años que vive en un orfanato, en una pequeña ciudad rusa del Norte. Alya es una niña tímida que tiene problemas para conectarse con la gente. Svetlana es un elegante y amable mujer de mediana edad, que enseña música en la escuela donde estudia Alya.

Alya y Svetlana establecen una conexión donde ambas encuentran lo que más desean: Alya encuentra en Svetlana una persona que se preocupa por ella, y Svetlana siente que su trabajo da resultados positivos.

Su relación cambia radicalmente cuando Svetlana defiende a Alya frente a la desagradable directora de la escuela, y Alya expresa lo que siente besando en los labios a Svetlana.