Continuación del libro Adaptation. 

La nave espacial flotaba inmóvil en el cielo por encima de la casa de Reese Holloway, tan inescrutable como un agujero negro. Les había parecido buena idea cuando se encontraban en el interior: para contar la verdad sobre lo que les ocurrió  en el Área 51. Ahora no parecía tan buena idea. Reese y David unos no tan normales adolescentes -desde que su ADN fue modificado por los Imria, una raza extraterrestre que ha estado durante décadas secretamente en la Tierra. Ahora todo el mundo está tratando de llegar a ellos: el gobierno, los Imria, y una misteriosa corporación que haría cualquier cosa por tener una ventaja contra los alienígenas.

Más allá de la trama de conspiraciones, Reese no puede volver a querer a David con todo los sentimientos que tiene hacia su ex-novia Amber, una Imrian. Pero su elección entre dos mundos jugará un papel crítico en el futuro de la humanidad, el lugar que desempeñaran los Imria, y la herencia que ella y David traerán al universo.