Grace está teniendo sueños sexy con su mejor amiga Sage. Grace, quiere pararlo, pero es rehén de su subconsciente que está enviándola sueños que cada vez se vuelven más calientes y lujuriosos. La intensidad de sus experiencias nocturnas están creando confusión en Grace. El hecho de que Sage pasa cada vez más tiempo en su apartamento no ayuda, y que cada día se despierte junto a ella, la amante de sus sueños, menos...

Grace intenta mantener una simple amistad, pero el carácter de Sage, coqueta y extrovertida puede emitir mensajes contradictorios. Richy, confidente de Grace, está convencido de que el próximo paso que haga Grace sea confesar sus sentimientos a Sage, pese a que Grace ni siquiera sabe que es lo que siente realmente.