Miss Peabody una mujer soltera de Londres, escribe una carta a Diana Hopewell, una novelista australiana. En respuesta Hopewell envía partes de su novela en progreso,; las aventuras de un trío de damas lesbianas, una directora y dos compañeras recorriendo Europa con un estudiante.

Con cada entrega de correo, la participación de Miss Peabody con la novelista y sus personajes se intensifica hasta que la fantasía y la realidad se funden conmovedoramente.  Pronto se embarcará en un avión para encontrar esa dueña de sus noches.