San Francisco en 1940 es un refugio para lo no convencional. Los turistas acuden a las ciudades de la ciudad: la Ciudad Mágica de la Feria Mundial en una isla creada de artificio e ilusión; la ciudad prohibida de Chinatown, un mundo separado y exótico de comida exótica y clubes nocturnos que ofrecen experiencias "auténticas", directamente desde las páginas de los pulps; y el mundo del crepúsculo del amor prohibido, donde los marginados de la sociedad convencional pueden encontrarse.

Seis mujeres encuentran sus vidas tan enredadas entre sí como lo están con la ciudad que llaman hogar. Descubren el amor y el peligro en las fronteras donde la magia, la ciencia y el arte se cruzan.