En un pueblo del sur de Tailandia, dos jóvenes se conocen. Shati es una mujer musulmana de una familia conservadora. Fon es un activista y artista visual, que está en la ciudad para su nueva exposición de arte. Cuanto más se conocen, más grande se vuelve el conflicto interno de Shati con sus raíces tradicionales que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo.

Atrapada entre el miedo y el deseo, recuerda los viejos cuentos de advertencia de su infancia contados por su difunta y querida abuela.