Estamos en 1965 en la vida de Kit, una imaginativa "tomboy" de once años quien idolatra a John Lennon y secretamente le gusta vestirse como él. Una tarde, Kit y su mejor amigo Mike deciden visitar a su vecina Holly, "el amor de Kit".

Mientras que Kit explora la habitación de Holly, Mike vandaliza en la parte de abajo. Antes de que la policía venga a interrogarla, Kit consigue un beso de Holly, quien cree que Kit no tiene nada que ver con la destrucción.

Lo que comienza como una pequeña aventura cambia cuando se alejan de sus casas. Kit y Mike se sorprenden y se asustan aun mas por sus propias acciones y deseos poco comprendidos.