Joss Moody, trompetista de renombre internacional, ha muerto y el mundo del jazz está de luto. Pero es precisamente la muerte la que desvela el secreto mejor guardado durante una larga vida creativa en la que no ha faltado el amor.  Asediado por la prensa, su viuda Millie huye a un remoto pueblo escocés, donde busca consuelo en los recuerdos de su matrimonio.

Colman, su hijo adoptivo deberá enfrentarse a la verdad: el hombre a quien siempre llamó "papá" es, en realidad, una mujer.