Underneath es un viaje en busca de la felicidad, y la aceptación en una comunidad predominantemente intolerante. La seductora Taylor Hayes vive una doble vida, escondiendo su verdadero yo a su novio y a su íntimos amigos. Lo que Taylor comienza como una inocente y erótica diversión se convierte en toda una aventura cuando comienza hacer furtivas llamadas misteriosas y tener sexo promiscuo con mujeres. Para ella, el flirteo es una diversión hasta que conoce a Mya.

Mya es una hermosa e inteligente mujer que tiene novio desde hace 5 años y una familia con fuertes raíces religiosas. Las dos mujeres forman una inseparable amistad y después de poco tiempo las dos mujeres caen en un profundo amor, forzando a enfrentarlas con la homofobia de su familiares, sus amigos y sus ex-amantes.