Kei es una joven que trabaja en un bar de copas que mantiene una relación tormentosa con su novia modelo Ai. Kei parece estar simplemente viendo pasar su vida.

Naima es una estudiante de la universidad de Teherán, que ha venido a Japón para estudiar arte. A pesar de hablar fluidamente el idioma local Naima es una chica tímida y retraída que tiene claramente problemas para adaptarse. En una llamada de angustia emocional, una noche llama la atención de Kei. Según Kei y Naima se van conociendo, la relación de Kei y Ai se va rompiendo.