La vida personal y profesional de la detective Kate Martinelli es un caos absoluto: Lee ha decidido abandonar San Francisco dejándola sola; en el Departamento de Homicidios parecen haberse puesto de acuerdo para hacerle el vacío y, para colmo, Jules Cameron, la nueva hijastra de Al Hawkin ha decidido elegirla para resolver la desaparición de un niño sin techo de quién solo se conoce el sobrenombre: Dio.