El argumento gira en torno al protagonista Jude, un chico de Liverpool que embarca con destino a América para buscar al padre que nunca conoció, un antiguo soldado que trabaja en la actualidad como factótum. Poco después de llegar a Estados Unidos, Jude conoce a Max, un estudiante rico y despreocupado. Jude, que ha dejado atrás a una novia en Inglaterra, pronto se enamora de la hermana de Max, Lucy, una chica típicamente americana cuyo novio está luchando en Vietnam.
Jude y Lucy se envuelven en una relación y Max se traslada con Jude a Nueva York, dispuesto a escapar del plan de futuro que han trazado para él sus padres; miembros, de la forma más inflexible, de la alta sociedad. En la Gran Manzana llevan un estilo de vida bohemio junto a su casera, una cantante al estilo Janis Joplin llamada Sadie, Jo-Jo, un guitarrista tipo Jimi Hendrix, y Prudence, una lesbiana asiático-americana. Al poco tiempo, Lucy se reúne con ellos y se descubre a sí misma atrapada por los tiempos salvajes.






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