Joan una mujer de mediana edad que vive en Inglaterra, divide su tiempo entre su trabajo y el cuidado de su madre invalida. Agotada y desgastada, sólo su amor por la música hace que su vida tenga sentido.
Un día Pat, la enfermera de su madre, la sorprende cantando en la cocina enamorándose al instante de ella. Pat, que resulta ser miembro del coro "Friends of Dusty" invita a Joan a cantar con ellos. Aunque en un principio Joan se muestra reacia, su anhelo por cantar hace que acepte.
"Friends of Dusty" resulta ser un coro de lesbianas, lo que entra en conflicto con el catolicismo de Joan haciendo que un principio se aleje del coro y de Pat.
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