Historias interconectadas de tres mujeres taiwanesas que viven en diferentes partes del estado de la isla: una niña, una joven y una anciana.

May de 8 años descubre el gusto amargo del primer amor cuando por casualidad ve a su hermana ciega Jing besar a Diego, la acordeonista andrógina de su banda. Tan fuertes son los celos de la niña que las tres se separan.

En otro tiempo y lugar, Lily lucha contra el Alzheimer y la memoria frágil de su juventud. Cuando su viejo amigo Yen viene a visitarla, trae la trágica noticia de que padece SIDA y ha perdido las ganas de seguir viviendo.

Finalmente se encuentra Diego, años antes de abandonar su ciudad natal y entrar en la banda. Todavía en el instituto, la confusa adolescente venda sus crecientes pechos a pesar del desdén de su tradicional familia que la llaman "chico-chica".