Secuela de Yes or No. Kim y Pie siguen enamoradas, pero después de su graduación toman caminos diferentes para sus prácticas: Kim va a trabajar a una granja al Norte, en la provincia de Nam, mientras que Pie va a trabajar al Sur.

Mientras luchan por su amor en la distancia, aparece en sus vidas Jam, una nueva chica que pondrá a prueba el amor de Kim y Pie.