Las jóvenes Atafeh y su mejor amiga Shireen, están experimentado su sexualidad en medio de la creciente subcultura da la escena underground de Tehran, cuando el hermano de Atafeh, Mehran vuelve a casa como hijo pródigo, tras su rehabilitación de las drogas. Luchando contra sus propios demonios, Mehran renuncia a su antigua vida como músico y se une a la policía de la moral.

Mehran no aprueba la relación íntima de su hermana con Shireen llegado a obsesionarse. De repente, los dos hermanos, antiguos confidentes íntimos, se enredan en un triángulo de suspense, sospechas y traición. La casa familiar que era refugio liberal, se convierte en un lugar peligroso para Atafeh.