Para hacer frente a su bloqueo como escritora, la legendaria poetisa estadounidense Elizabeth Bishop viaja a Río de Janeiro en 1950 para visitar a su vieja amiga de universidad Mary. Esperando encontrar la inspiración en el extenso patrimonio de Mary, Elizabeth termina con mucho más, una tempestuosa relación con la bohemia pareja de Mary, la arquitecta Lota de Macedo Soares que hace tambalearse la seria vida de la escritora.

El alcoholismo, la distancia geográfica y un golpe militar se interpone entre las amantes, pero su relación íntima abarca décadas, impactando para siempre las vidas de estas dos extraordinarias artistas.