En 1907 la musicóloga Dr. Lily Penleric se encuentra en un cruce en su carrera, su hermana Elna la invita a ir a las montañas Apalaches. Una vez allí, Lily se ve involucrada en la comunidad, y comienza a gravar las canciones tradicionales locales.

Su visión de la vida evoluciona a medida que aprende que su hermana mantiene una relación lésbica con Harriet, una mujer mayor que ella, con quien dirige la escuela. Y a su vez, Lily se enamora de un amante de la música.