Adaptación de la novela de Sarah Waters en tres capítulos.

Corre el año 1890 en la Inglaterra victoriana, es la historia de las vedettes Kitty Butler y Nan Astley. El mundo encantador del music hall del siglo XIX proporciona el fondo para mostrarnos el primer amorío de Nan con Kitty Butler, una imitadora masculina popular. Cuando a kitty le es ofrecida la oportunidad de actuar en Londres, Nan le acompaña como su costurera, pero el éxito no llega hasta que Nan forma parte del show.

A su regreso a Londres tras visitar a su familia encuentra a Kitty en la cama con Walter. Ambos le dicen que la obra ha terminado y que se van a casar. Sola y devastada por su traición, Nan no puede volver con su familia, así que se echa a las calles para sobrevivir. En su rol de imitadora masculina ella encuentra un lugar en el submundo sexual victoriano, e introducida en la telaraña de Diana, una viuda rica lesbiana, que le ofrece sexo, entusiasmo y lujo a un precio muy alto.

Pero Diana termina por echar a Nan dejándola en la miseria. Sin que nadie le ofrezca ayuda, comienza una nueva fase para Nan que le lleva a intentar buscar a Florence, una activista social que conoció en las calles.